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菜籽油：千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)
2023-03-14
“一支穿云箭，千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)”。
在走出上一輪成本上漲的困境后，我國菜籽油加工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢已如“離弦之箭”，新一輪的群雄爭霸正徐徐開(kāi)啟。
今年元旦過(guò)后，國內菜籽油現貨價(jià)格持續走低，至今出廠(chǎng)均價(jià)已下降20%左右，包裝油廠(chǎng)的成本壓力逐步得到化解。
與此同時(shí)，和最強競爭對手豆油的差價(jià)也迅速縮窄：去年11月，每噸菜籽油的價(jià)格要比豆油貴出3000多元，如今的差價(jià)已降至700元左右。菜籽油的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢回歸，無(wú)論是家庭或者餐飲消費，都開(kāi)始具備替代其他油類(lèi)的條件。
這一局面形成的重要原因是進(jìn)口原料大量到港，包括來(lái)自加拿大等國的進(jìn)口菜籽，來(lái)自俄羅斯等國的進(jìn)口菜油。
長(cháng)期而言，我國菜籽油原料供應鏈結構已走向多元化。
在國家大力實(shí)施油料產(chǎn)能提升工程的背景下，國產(chǎn)菜籽產(chǎn)量連年提高；而全球菜籽進(jìn)入豐產(chǎn)周期，進(jìn)口菜籽源源不斷，進(jìn)口菜油快速增長(cháng)。
因此，業(yè)界共識是：供應趨向寬松將是菜籽油的中長(cháng)期格局；憑借穩定充裕的供給優(yōu)勢，加上菜籽油特有的風(fēng)味及健康屬性，菜籽油的生產(chǎn)及消費增速都將高于行業(yè)整體水平，市場(chǎng)規模及份額均有望實(shí)現恢復性增長(cháng)及穩步擴張。
這一共識令菜籽油成為“兵家必爭之地”。
在菜籽油生產(chǎn)加工端，已集結“千軍萬(wàn)馬”，其中的主力軍包括以下幾大陣營(yíng)：
一、蓬勃發(fā)展的鄉村油坊
我國鄉村地區存在著(zhù)大量的小型榨油坊，油料主產(chǎn)區幾乎每個(gè)村都有1-2家油坊。據調研，2020年湖南11個(gè)油菜主產(chǎn)縣（市）就有小油坊1500余家。
最近幾年，國產(chǎn)油菜籽幾乎全部用來(lái)生產(chǎn)濃香菜油，其中大部分流入鄉村油坊和小企業(yè)。
隨著(zhù)鄉村振興戰略的實(shí)施、技術(shù)設備的不斷升級，鄉村油坊的數量及規模呈增長(cháng)態(tài)勢；借助短視頻及直播平臺，不少鄉村油坊突破了空間限制、打通了城鄉銷(xiāo)路，走上了品牌化發(fā)展的道路，成為村級集體經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)鄉村油坊在菜籽產(chǎn)地加工業(yè)中仍將發(fā)揮重要作用。
二、具有產(chǎn)地優(yōu)勢的區域油企
在我國油菜主產(chǎn)區，具有鮮明地域特色的菜籽油加工企業(yè)抱團發(fā)展，品牌效應和經(jīng)濟效益顯著(zhù)提升。
主打小榨濃香的四川軍團最為出彩。在“天府菜油”公共品牌的引領(lǐng)下，2022年川油綜合產(chǎn)值突破650億元大關(guān)，骨干企業(yè)包括德陽(yáng)年豐、新興糧油、成都紅旗、綿陽(yáng)輝達、遂寧中豪等，龍頭企業(yè)年產(chǎn)值已突破30億元。
“湖南菜籽油”志在打造千億產(chǎn)業(yè)鏈，有200多家以菜籽油為主體的油脂企業(yè)，道道全、金健、長(cháng)康、新金浩等為骨干企業(yè)。2021年湖南油菜產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值已突破470億元。
湖北省以出產(chǎn)雙低菜籽油和高油酸菜籽油著(zhù)稱(chēng)，本土品牌以“楚花香”、“荊花”、“接?！?、“天助”等為代表，菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈目標到2025年綜合產(chǎn)值達到500億元。
三、具有產(chǎn)能優(yōu)勢的加工企業(yè)
當前菜籽油原料的供應仍以進(jìn)口菜籽壓榨或進(jìn)口菜油精煉為主。我國菜系進(jìn)口原料加工企業(yè)主要分布在華東、福建及兩廣地區。
代表企業(yè)以包括廣西澳加糧油、海南澳斯卡在內的澳加系企業(yè)最為突出，其進(jìn)口菜籽年壓榨產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，在國內居于領(lǐng)先地位，精煉菜籽油主要供應西南及長(cháng)江流域的油脂企業(yè)。
隨著(zhù)菜籽、菜油進(jìn)口量回升，規模油廠(chǎng)的加工產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放；由于居于菜系產(chǎn)業(yè)鏈的上游，這些油企在行業(yè)定價(jià)方面顯然掌握著(zhù)重要的話(huà)語(yǔ)權。
不過(guò)，大部分加工企業(yè)以供應散油和菜粕為主，在小包裝產(chǎn)品及品牌建設方面，尚有較大的提升空間。
四、兼具規模與品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)
食用油行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中糧、益海嘉里、魯花等在菜籽油品類(lèi)的市場(chǎng)占有率仍位居前列，這得益于它們遍布國內的油脂加工廠(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )以及強大的品牌力。
以中糧為例，具有壓榨、精煉、灌裝、銷(xiāo)售等上下游貫通的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，不但在華東、華南地區有進(jìn)口原料加工基地，在長(cháng)江流域國產(chǎn)菜籽產(chǎn)區的加工能力達210萬(wàn)噸；在川渝地區也不斷加強布局，成都菜籽小榨新項目預計今年10月完工。
但菜籽油行業(yè)的總體集中度較低，行業(yè)前三企業(yè)市場(chǎng)份額不足15%，暫未出現絕對龍頭。在各類(lèi)植物油品種中，菜籽油的包裝化率最低，這為頭部企業(yè)提供了提高滲透率的機會(huì )。
未來(lái)食用油消費結構的分層現象會(huì )更加明顯，消費升級與消費降級或同時(shí)存在。菜籽油作為超級品類(lèi)，擁有國產(chǎn)與進(jìn)口、高油酸與低芥酸等豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，上可攻高端，下可守大眾，也將為諸多中小企業(yè)的成長(cháng)壯大提供沃土。
千軍萬(wàn)馬齊上陣，菜籽油的擴張已勢不可擋，正成為最多市場(chǎng)主體參與、創(chuàng )新最活躍、競爭最激烈的油脂戰場(chǎng)。
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