一、油料作物加工產(chǎn)業(yè)鏈

油料作物是種子中含有大量脂肪，是用來(lái)提取油脂供食用或作工業(yè)、醫藥原料等的一類(lèi)作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、蘇子、油莎豆等。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白質(zhì)和其他營(yíng)養物質(zhì)，既可用來(lái)生產(chǎn)副食品，也是良好的精飼料和肥料。

油料作物加工上游為各類(lèi)原料，包括大豆、花生、油菜、芝麻等；中游為生產(chǎn)，主產(chǎn)品為花生油、菜籽油、玉米油等植物油產(chǎn)品，副產(chǎn)品為精飼料、肥料等；下游為各類(lèi)銷(xiāo)售渠道。

中國作物加工產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、油料作物加工產(chǎn)業(yè)現狀

1、食用油

油料作物加工產(chǎn)業(yè)的中游主要是各種類(lèi)型的植物油，包括花生油、菜籽油、玉米油等植物油產(chǎn)品。我國油料作物加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，一直處于較高水平，但是行業(yè)內部發(fā)展較為混亂，小加工作坊生產(chǎn)工藝落后等問(wèn)題也較為嚴重，使得我國植物食用油一直處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)。根據國家統計局數據顯示，2021年中國食物食用油產(chǎn)量為4973.1萬(wàn)噸，同比下降9.19%。

2015-2021年中國植物食用油產(chǎn)量變化情況

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于我國人口數量位居世界首位，植物食用油需求量全球第一。在我國植物食用油產(chǎn)量下降的情況下，為了滿(mǎn)足國內的需求，我國逐漸加大對于植物食用油的進(jìn)口量。根據數據顯示，2021年中國植物食用油進(jìn)口量為1039萬(wàn)噸，相對于2016年增長(cháng)幅度接近100%。

2016-2021年中國植物食用油進(jìn)口量變化情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、飼料

油料作物加工產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品主要是各種植物飼料，因此飼料產(chǎn)業(yè)中有部分也屬于油料作物加工產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。根據國家統計局數據顯示，2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019開(kāi)始恢復增長(cháng)，產(chǎn)量逐漸恢復至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長(cháng)至31696.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.4%。

2015-2021年中國飼料產(chǎn)量變化情況

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29344.3萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)16.1%。分品種看，豬飼料產(chǎn)量13076.5萬(wàn)噸，增長(cháng)46.6%；蛋禽飼料產(chǎn)量3231.4萬(wàn)噸，下降3.6%；肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬(wàn)噸，下降2.9%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1480.3萬(wàn)噸，增長(cháng)12.2%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2293萬(wàn)噸，增長(cháng)8%；寵物飼料產(chǎn)量113萬(wàn)噸，增長(cháng)17.3%；其他飼料產(chǎn)量240.5萬(wàn)噸，下降16.2%。

2021年中國主要工業(yè)飼料產(chǎn)量統計情況

資料來(lái)源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國油料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰略規劃報告》

三、植物食用油生產(chǎn)企業(yè)

中國食用油品牌前十企業(yè)分別為金龍魚(yú)、魯花、福臨門(mén)、胡姬花、多力、香滿(mǎn)園、長(cháng)壽花、元寶、刀嘜、長(cháng)生。其中排名第一的為金龍魚(yú)，品牌力植物為634.2，相對于第二的魯花，品牌力指數高出168.7。

中國食用油品牌前十品牌力指數統計

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中國食用油有關(guān)的上市企業(yè)有六家，其中金龍魚(yú)排名第一，2021年前三季度收入為1627.25億元。第二為中糧科技，2021年前三季度收入為180.57億元；第三為蘇墾農發(fā)，2021年前三季度收入為72.47億元。

中國食用油行業(yè)上市企業(yè)匯總表

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四、下游分析

中國小包裝食用植物油按銷(xiāo)售量劃分，大豆油的銷(xiāo)售量最多，占整體的26%。其次分別為調和油、菜籽油、玉米油、花生油及葵花籽油，占比分別為20%、19%、13%、12%及8%。

中國小包裝使用植物油按銷(xiāo)售量占比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

按銷(xiāo)售額劃分，花生油的銷(xiāo)售額占比最多，占整體的21%。其次分別為調和油、菜籽油、大豆油玉米油及葵花籽油，占比分別為18%、18%、14%、13%及8%。

中國小包裝使用植物油按銷(xiāo)售額占比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從消費渠道看，目前中國小包裝食用植物油在大賣(mài)場(chǎng)和超市的銷(xiāo)售占比最多，分別占32%和31%，是主要的銷(xiāo)售渠道。其次分別為小型超市及食雜店，占比分別為19%及15%。

中國小包裝使用植物油按消費渠道占比情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

五、中國油料作物加工行業(yè)發(fā)展趨勢

1、食用油的市場(chǎng)需求仍將保持一定的增長(cháng)速度

隨著(zhù)我國人民生活水平的進(jìn)一步提高、城鎮化進(jìn)程的加快和人口的增長(cháng)，我國對食用油需求將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。但鑒于我國食用油的年人均消費量已達到24．8kg，已經(jīng)超過(guò)世界人均食用油的消費水平，所以其增長(cháng)速度將放緩。

2、利用好兩個(gè)市場(chǎng)滿(mǎn)足中國食用油市場(chǎng)需求

方針不會(huì )改變近些年來(lái)，國家及相關(guān)部門(mén)發(fā)布了一系列振興中國油料生產(chǎn)的規劃和措施，推動(dòng)了我國油脂油料生產(chǎn)的發(fā)展。促使我國油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、亞麻籽和油茶籽等八種油料的總產(chǎn)量接近6000萬(wàn)噸，穩居世界油料產(chǎn)量之首。但其增長(cháng)速度遠跟不上消費增長(cháng)的需要，自給率不足40%。為此，必須更好地利用國內國外兩個(gè)市場(chǎng)，才能滿(mǎn)足食用油市場(chǎng)的需求，這一趨向在相當長(cháng)的時(shí)間內是不會(huì )改變的。

3、進(jìn)一步優(yōu)化調整產(chǎn)業(yè)結構

根據優(yōu)勝劣汰的原則，繼續培育壯大龍頭企業(yè)和大型骨干企業(yè)，支持他們做強做大，做優(yōu)做精，引導和推動(dòng)企業(yè)強強聯(lián)合、跨地區跨行業(yè)跨所有制兼并重組，積極采用先進(jìn)技術(shù)與裝備，成為產(chǎn)品質(zhì)量高、能耗物耗低、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強、經(jīng)濟效益好的國家級、省級大型骨干龍頭企業(yè)；鼓勵有地方特色、資源優(yōu)勢的中小企業(yè)積極提升技術(shù)裝備水平和創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)方式，主動(dòng)擴展發(fā)展空間，形成大、中、小型企業(yè)合理分工、協(xié)調發(fā)展的格局;對工藝落后、設備陳舊、衛生質(zhì)量安全和環(huán)保不達標、能耗物耗高的落后產(chǎn)能，要依法依規加快淘汰；支持糧油加工產(chǎn)業(yè)園區或集群建設，促進(jìn)優(yōu)勢互補。

4、重視安全、文明、清潔環(huán)保和節能減排

油脂加工企業(yè)將繼續強調必須加強安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，做到綠色生產(chǎn)、節能減排、保護環(huán)境。要把安全文明生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)、保護環(huán)境和節能減排等作為油脂加工業(yè)發(fā)展的永恒主題。到2020年，確保完成單位工業(yè)增加值二氧化碳排放比2015年下降18%、能耗下降15%、主要污染物排放總量減少10%以上。

5、重視關(guān)鍵技術(shù)裝備的創(chuàng )新研發(fā)

要以專(zhuān)業(yè)化、大型化、成套化、智能化、綠色環(huán)保、安全衛生、節能減排為導向，發(fā)展高效節能降耗的食用植物油加工裝備;積極研發(fā)適用于不同木本油料加工的成套設備;提高關(guān)鍵設備的可靠性、使用壽命和智能化水平；要逐步實(shí)施定制機器人應用，智能化工廠(chǎng)，將制油裝備提高到更高水平。

6、實(shí)施“走出去”戰略

支持有條件的企業(yè)，加強與“一帶一路”沿線(xiàn)國家在農業(yè)投資、貿易、科技、產(chǎn)能、制油裝備等領(lǐng)域的合作。通過(guò)“走出去”，造福當地百姓，提高國際競爭能力。