11月2日，在第17屆國際油脂油料大會(huì )暨農畜產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會(huì )上，在題為“大豆壓榨企業(yè)機遇與挑戰”的主題演講環(huán)節，九三糧油工業(yè)集團有限公司董事長(cháng)羅永根認為，當前，我國油脂壓榨行業(yè)機遇和挑戰并存。

他說(shuō)，一方面，2022/23年度，全球大豆供給顯著(zhù)增加，主要是巴西大豆產(chǎn)量明顯上升，全球增加量在1000萬(wàn)噸左右，油脂壓榨原料供給呈現寬松局面；另一方面，2022/23年度，我國飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實(shí)現恢復性增長(cháng)，預計2023/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。當前，我國全國飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長(cháng)5.6%。

對于國內壓榨行業(yè)形勢，他介紹到，截至今年9月，全國進(jìn)口大豆壓榨產(chǎn)能高達48.2萬(wàn)噸/日，較去年增長(cháng)6.8%，為近幾年來(lái)年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預計產(chǎn)能將達到50萬(wàn)噸/日。顯然，我國油脂壓榨產(chǎn)能提升的同時(shí)，則是產(chǎn)能利用率不斷下降。

據介紹，下一步，我國油脂壓榨行業(yè)面臨的新機遇主要體現在一是我國宏觀(guān)經(jīng)濟形勢總體向好，消費需求有望提升；二是主要中等收入群體的擴大，這也是中國的現狀。中國中等收入群體不斷的擴大，消費能力不斷提高，對肉蛋奶的需求將保持強勁的增長(cháng)態(tài)勢；第三，盡管長(cháng)期增率預計下滑，但短期中國蛋白消費繼續增長(cháng)。

以下為演講實(shí)錄：

羅永根：尊敬的各位領(lǐng)導，企業(yè)家和嘉賓朋友們，大家下午好。很榮幸參加這次會(huì )議，首先我代表九三集團感謝主辦方、承辦方，舉辦這次油脂油料論壇，能夠讓大家一起共商大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)。眾所周知，當前世界正處于百年未有之大變局，在這個(gè)變局當中，大豆企業(yè)內外部環(huán)境也同樣發(fā)生著(zhù)巨大的變化，在變化中我們如何抓住發(fā)展的機遇，迎接未來(lái)的挑戰。接下來(lái)我和大家一起交流大豆壓榨企業(yè)的機遇和挑戰。

和大家一起交流的包括五個(gè)方面，首先是基本面的分析，第二到第四主要從未來(lái)的新形勢、新機遇、新挑戰方面和大家一起交流，最后是大豆壓榨企業(yè)的舉措和建議。

第一方面，大豆基本面。因為在座都是行業(yè)內的專(zhuān)家，簡(jiǎn)單的過(guò)一下。在2022、2023產(chǎn)季，世界油籽整體供應全面改善，2023到2024全球油籽大豆也將大幅度增加，供應預計進(jìn)一步的寬松。首先全球供給情況和預期，22/23這個(gè)作物季與上年比，世界油籽發(fā)生了全面改善，大豆產(chǎn)量增加的同時(shí)，油菜籽的增加也實(shí)現了進(jìn)一步的補充和部分替代。在2023到2024產(chǎn)季，巴西繼續維持比較大的產(chǎn)量，阿根廷恢復性增產(chǎn)，全球油籽在大豆供給大幅度增加的帶動(dòng)下，供應寬松。2022到2023產(chǎn)季，世界大豆產(chǎn)量年比增加近1000萬(wàn)噸，世界大豆主要在巴西巨量產(chǎn)量的帶動(dòng)下上半年整體呈現季節性供應壓力。2023—2024產(chǎn)季，有機構統計顯示，巴西大豆在連續四年的農業(yè)利潤驅使下，會(huì )再次增加播種面積。

第二個(gè)方面，巴西大豆將呈現出口窗口期明顯的延長(cháng)，供應全年的態(tài)勢，在中國大豆進(jìn)口占比明顯攀升。自2000年以來(lái)，隨著(zhù)巴西產(chǎn)量的快速增加，出口占比從2000年22%上升到現在的42%，相應的美國和阿根廷的出口份額在減少。本年度巴西出口份額1億零200萬(wàn)噸，除了量的明顯增加，巴西大豆現在也呈現出全年供應的態(tài)勢。巴西大豆對華出口的預期，從產(chǎn)地對華出口結構來(lái)看，近兩年由于巴西持續豐產(chǎn)的格局下，巴西大豆進(jìn)口占比將持續增加，預計23/24產(chǎn)季，巴西進(jìn)口份額將回歸到這個(gè)較高的份額。

第三個(gè)方面從飼料行業(yè)，22/23年度，我國飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實(shí)現恢復性增長(cháng)，預計23/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。全國飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長(cháng)5.6%，增長(cháng)的原因主要受2022年下半年養殖業(yè)利潤比較好，刺激了對飼料的需求，同時(shí)母豬存欄需求不大，但是產(chǎn)能效率有所增加。全國飼料供需的情況，我們預計23/24年度，飼料總體需求將維持平衡狀態(tài)，主要是今年全年養殖利潤較差，豬料和禽肉料需求較大，經(jīng)過(guò)前幾年的大幅度增長(cháng)后，難以再有大幅度的提振。蛋白需求增長(cháng)情況，23到24年度，蛋白增速將維持平衡狀態(tài)，考慮到小麥替代量不會(huì )繼續增加，美豐產(chǎn)，帶動(dòng)豆粕價(jià)格的下降，豆粕配比增加，養殖利潤帶來(lái)產(chǎn)能去化效應，整體需求預計增幅有限。中國大豆進(jìn)口情況。因為下游豆粕的需求整體維持平衡的狀態(tài)，在不考慮儲備的情況下，23到24年度，大豆進(jìn)口需求維持在1億噸左右，基本上與今年維持平衡的狀態(tài)。

第二大方面，我國大豆壓榨行業(yè)面臨新的形勢。主要從產(chǎn)地情況，第一點(diǎn)產(chǎn)地倉儲及物流貼水和到港節奏產(chǎn)生不利影響。第一是隨著(zhù)巴西的逐漸豐產(chǎn)，大豆倉儲問(wèn)題逐漸突出。第二巴西巨大的產(chǎn)量，將對內陸和港口物流形成考驗。第三從航線(xiàn)上來(lái)看，走巴拿馬運河到中國時(shí)間相對較短，物流上存在不利的影響。隨著(zhù)油脂工業(yè)用量的增加，產(chǎn)地壓榨和出口競爭更加激烈，影響全球出口供給價(jià)格和結構。強大的需求將拉動(dòng)壓榨利潤，相應的促進(jìn)了壓榨產(chǎn)能的提升，產(chǎn)地國的壓榨產(chǎn)能的提升，將會(huì )影響出口的份額。第三點(diǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，行業(yè)產(chǎn)能繼續擴增，競爭更加激烈，產(chǎn)能利用率將逐年走低，主要指國內壓榨產(chǎn)能。過(guò)去幾年中國油廠(chǎng)進(jìn)一步擴張產(chǎn)能，主要體現在一些大型的國有以及民營(yíng)的外資企業(yè)，擴建產(chǎn)線(xiàn)和新建工廠(chǎng)，產(chǎn)線(xiàn)設計比較大，截至今年9月，全國進(jìn)口大豆壓榨產(chǎn)能高達48.2萬(wàn)噸，較去年增長(cháng)6.8%，為近幾年來(lái)年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預計產(chǎn)能將達到50萬(wàn)噸。近三年開(kāi)機單均不及60%，且有逐年降低的態(tài)勢。

第三個(gè)方面，我國大豆壓榨企業(yè)面臨的新機遇。主要從消費端，第一點(diǎn)主要是宏觀(guān)經(jīng)濟形勢總體向好，消費需求有望提升。第二個(gè)方面主要從中等收入群體的擴大，這也是中國的現狀。中國中等收入群體不斷的擴大，消費能力不斷提高，對肉蛋奶的需求將保持強勁的增長(cháng)態(tài)勢。第三點(diǎn)，盡管長(cháng)期增率預計下滑，但短期中國蛋白消費繼續增長(cháng)。另外大豆壓榨企業(yè)面臨的機遇，還有是我們國家提出的國家糧食安全，提出的在糧食安全的背景下的大食物觀(guān)，這些都對大豆壓榨企業(yè)，食品企業(yè)的未來(lái)，將帶來(lái)發(fā)展的機遇。當前因為整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括壓榨企業(yè)，包括下游的飼料企業(yè)，養殖企業(yè)，集中化程度在不斷提升，這種集中化提升的背景下，將會(huì )使行業(yè)未來(lái)更加理性，行業(yè)總體的格局已經(jīng)形成，這也是大豆壓榨行業(yè)未來(lái)發(fā)展的機遇。

第四個(gè)方面，我國大豆壓榨企業(yè)面臨的挑戰。第一個(gè)方面是宏觀(guān)方面，世界經(jīng)濟百年未之變局，風(fēng)險因素增多，穩健經(jīng)營(yíng)難度增大。我國大豆壓榨行業(yè)是高度市場(chǎng)化的市場(chǎng)。2018年以來(lái)，中美貿易摩擦，非洲豬瘟，新冠疫情，俄烏沖突，全球能源危機等突發(fā)事件，都與我們大豆壓榨行業(yè)息息相關(guān)。第二點(diǎn)，中美經(jīng)濟周期的錯位，人民幣貶值，間接增加進(jìn)口成本，近兩年美聯(lián)儲以歷史最快速度連續加息，抑制通脹，中國連續降息刺激經(jīng)濟發(fā)展，中美兩國經(jīng)濟節奏和周期相對錯位，美元維持強勢，人民幣兌美元則不斷走低，會(huì )增加進(jìn)口成本。第三點(diǎn)主要是通脹高企，生產(chǎn)資料成本增加，單英畝種植成本持續高位。由于全球性通脹，能源、農業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格都出現了大幅度上漲，而且商品價(jià)格上漲以后，商品價(jià)格的中位值很可能保持在高位水平，對未來(lái)原料的采購成本將會(huì )有所增加，會(huì )增加企業(yè)資金的需求量，同時(shí)也會(huì )增加資金成本。第四點(diǎn)也是從生產(chǎn)資料方面。從迎接未來(lái)挑戰上還有一點(diǎn)，就是這個(gè)行業(yè)現在已經(jīng)形成了高度集中的格局狀態(tài)，每家的交易能力，市場(chǎng)的運作能力，都已經(jīng)達到了相當高的水平，未來(lái)對每家企業(yè)來(lái)講，更多的需要在產(chǎn)能基礎上，附加更有效率，以及更高水平的市場(chǎng)交易能力。第五點(diǎn)是預期供應寬松，壓榨利潤變差，面臨貼水重置的損失風(fēng)險。面對明年巴西的大產(chǎn)量和阿根廷的恢復性增產(chǎn)，中國整體需求增量非常有限的大環(huán)境下，供應壓力增加，盤(pán)面和貼水均承壓。

第五個(gè)方面，我國大豆壓榨行業(yè)發(fā)展的舉措和建議。

第一是繼續拓展進(jìn)口來(lái)源渠道，強化國家供應鏈安全保障能力，對于壓榨企業(yè)而言，進(jìn)口國家品類(lèi)和渠道多樣化、市場(chǎng)化，有利于我國以更好的價(jià)格采購，更好的質(zhì)量大豆原料，進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口資源配置，同時(shí)進(jìn)口來(lái)源多元化，避免過(guò)于集中和依賴(lài)單個(gè)國家，一旦出現突發(fā)事件，可及時(shí)調配產(chǎn)業(yè)結構，增加自身的靈活度，建議國家繼續開(kāi)辟和鼓勵進(jìn)口來(lái)源，增加我國進(jìn)口的選擇性和替代性，進(jìn)一步保障國家的食品安全。

第二點(diǎn)適度控制行業(yè)產(chǎn)能擴張，以保持供求增速的平衡。國內壓榨開(kāi)工不足60%，造成投資浪費的同時(shí)，也會(huì )加劇行業(yè)內惡性競爭，不利于行業(yè)有序健康發(fā)展。建議各家合理預估需求，以需定產(chǎn)，開(kāi)展有序競爭的同時(shí)，依據區域具體情況和產(chǎn)能利用率，合理布局產(chǎn)能和理性競爭。

第三點(diǎn)，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，共筑產(chǎn)業(yè)穩定發(fā)展的護城河。針對當前世界經(jīng)濟高通脹、高債務(wù)、低增長(cháng)的“滯脹”“灰犀?！薄昂谔禊Z”試件，共同抵御不確定性風(fēng)險。

第四點(diǎn)號召頭部規模壓榨企業(yè)走出去，培養全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。國內對原料采購的定價(jià)能力相對弱，因整體進(jìn)口依賴(lài)程度較高，加強產(chǎn)地的資源優(yōu)勢。

最后總結，當前中國正在以中國式現代化全面推進(jìn)強國建設，讓我們全體壓榨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同攜手，把準時(shí)代脈搏，搶抓機遇，積極應對困難和挑戰，依靠國內龐大的市場(chǎng)和國際雄厚的資源要素，強化國際國內聯(lián)動(dòng)，構建大豆壓榨領(lǐng)域雙循環(huán)體系，推動(dòng)中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)實(shí)現更高質(zhì)量、更高水平的新發(fā)展，為提升我國糧油安全供給能力貢獻力量。謝謝大家。